Racconto di Me
Vita privata e vita professionale sono reciprocamente complementari; non potrei riuscire ad esprimere alcuna competenza professionale se non fosse seriamente poggiata su contributi che mi derivano dalla mia formazione giuridica ed economica nonchè dallo studio della storia: piacevole digressione che mi accompagna durante il tempo libero. Stimoli in tal senso, continuamente rinnovabili, mi derivano da una notevole attività associativa che mi vede coinvolto nella città di residenza.
La nostra Relazione
I riferimenti fondamentali che devono guidare la mia attività di Consulente Finanziario si concretizzano principalmente: nella predisposizione alla relazione interpersonale, quale attitudine alla comprensione delle singole esigenze di ciascun Cliente ed alla conseguente disponibilità alla costruzione di un rapporto esclusivo e significativo, e nell'assunzione di responsabilità, intesa come capacità di orientarsi verso le soluzioni migliori per il Cliente e predisposizione alla scelta di soluzioni dedicate.
Il Mio Progetto, la Mia Esperienza
L'attività di Consulente Finanziario è caratterizzata da una serie di processi distintivi, svolti insieme con il Cliente, a favore del Cliente, per:

• evidenziare un quadro complessivo delle situazioni finanziarie personali e familiari, reddituali, contributive e assicurative del Cliente, base per costruire una relazione solida, esclusiva ed esauriente;
• approfondire la posizione finanziaria personale e familiare del Cliente, le sue capacità e le sue possibilità di risparmio, così da pianificare gli investimenti in funzione della necessità di utilizzo dei singoli importi in cui deve essere frazionato l'ammontare complessivo;
• costruire insieme con il Cliente, passo dopo passo, un progetto finanziario condiviso.

Il Rapporto di Consulenza Finanziaria
Una disponibilità continua di tempo consente di:

• condividere un insieme di informazioni relative alle possibili innovazioni legislative, fiscali e assicurative, oppure all'evoluzione dei singoli mercati di riferimento;
• supportare in modo continuo il Cliente, anche incontrandolo nella sua residenza, così da aggiornare costantemente la priorità reale immediata tra quelle, generiche, relative all'esigenza di liquidità, di riserva di breve periodo, di investimento e di previdenza.

Partecipazione al Top Club
Ho iniziato questa professione molti anni fa, convinto sin da subito che le masse da raccogliere ed il fatturato da generare sarebbero arrivate solo dopo che io fossi riuscito, impegnandomi, a consolidare la mia reputazione in chi già mi conosceva nonchè ad accreditarla verso chi non mi conosceva. Ebbene gli elementi che penso mi abbiano contraddistinto e che tutt'ora io perseguo, come Consulente Finanziario, poggiano innanzitutto su una reputazione che è cosa ben diversa da una "immagine esteriore" e che spero, e auspico, il mercato percepisca nonchè su altri importanti elementi che parimenti mi accompagnano ogni giorno: l'applicazione costante di un metodo, l'organizzazione meticolosa del lavoro, una relazione continua con la clientela acquisita e con quella potenziale. Ritengo perciò che l'ingresso nel Top Club sia stato dovuto a questo insieme di fattori che mi hanno consentito nel tempo la costruzione di un portafoglio di rilievo che, a sua volta, si è aggiunto a quei pre-requisiti di base, professionali e formativi, comunque indispensabili.